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年末調整の電子申告用データを作成する(e-Tax / eLTAX)

対象プラン

  • スタンダード
  • プレミアム
  • プレミアムプラス
  • エンタープライズ
年末調整では法定調書の種類ごとに、前々年に提出した当該法定調書の提出枚数が100枚以上であるものについては、電子データでの申告が義務づけられています。
スマレジ・タイムカードでは、eTaxで使用する『源泉徴収票』とeLTAXで使用する『給与支払報告書』のCSVファイルを作成できます。
リリースバージョン 更新内容
タイムカード管理画面 ver.3.26.0 2024年の税制改正(定額減税)に対応した内容のCSVファイルをダウンロードできるようになりました。
2024年12月17日のリリースより対応しているため、リリース以前にダウンロードされている場合は再度ダウンロードを行なってください。
タイムカード管理画面 ver.3.27.0 年末調整対象の従業員(=特別徴収)だけでなく、対象外従業員(=普通徴収)のデータも出力できるようになりました。
設定に関わらず出力されますのでご注意ください。

スマレジ・タイムカードを通じた提出の流れ

08.png
電子申告は国税申告の『e-Tax』と地方税申告の『eLTAX』をそれぞれ使用します。
e-Tax / eLTAXで法定調書を提出するためにCSVファイルが必要です。
スマレジ・タイムカードで年末調整を行なった際に、CSVをダウンロードできます。
ダウンロードしたCSVをe-TaxもしくはeLTAXにインポートしてください

個人の電子申告用CSVをダウンロードする

本文中の画像はクリックすると大きなサイズで表示されます
  1. 年末調整を開きます
    my_number_01_10.png
    『給与> 年末調整 > 年末調整』をクリックします。
  2. 年末調整を選択します
    my_number_01_10.png
    該当の年末調整の【詳細】をクリックします。
    ダウンロードできるのは最新年度の年末調整のみです
  3. 従業員を選択します
    my_number_01_10.png
    確認したい『従業員名』をクリックします。
  4. ダウンロードボタンを選択します
    my_number_01_10.png
    【電子申告用CSVをダウンロード】をクリックします。
    CSVのダウンロードは年末調整の完了した従業員から可能になります
  5. CSVをダウンロードします
    my_number_01_09.png
    【ダウンロード】をクリックすると、ファイルがダウンロードされます。
    項目 説明
    書類種別 源泉徴収票と給与支払申告書から出力する書類を選択します。
    e-Taxの場合は【e-Tax形式源泉徴収票】、
    eLTaxの場合は【eLTAX形式給与支払報告書】をそれぞれ選択します。
    ファイル名 ダウンロードするCSVのファイル名を設定できます
    【書類種別】を選択すると自動入力されます。
    ファイル形式 ShiftJIS, CRLF(Windows用)のみです。
    CSVヘッダー CSVの1行目に項目説明を追加します。
    編集を行なう際にご利用ください。
    e-Tax / eLTAXでCSVをインポートする際はヘッダーを削除してください。
    インポートに失敗する原因になります
    マイナンバー マイナンバーを出力するかを選択します。
    操作にはマイナンバーの閲覧権限が必要です
    マイナンバー管理機能はプレミアムプラスプラン以上の契約が必要です

電子申告用CSVを一括ダウンロードする

本文中の画像はクリックすると大きなサイズで表示されます
  1. 年末調整を開きます
    my_number_01_10.png
    『給与> 年末調整 > 年末調整』をクリックします。
  2. 年末調整を選択します
    my_number_01_10.png
    該当の年末調整の【詳細】をクリックします。
    ダウンロードできるのは最新年度の年末調整のみです
  3. ダウンロードボタンを選択します
    my_number_01_10.png
    【電子申告用CSVを一括ダウンロード】をクリックします。
    年末調整のステータスが『完了』でない従業員は、一括ダウンロードの対象外となります
  4. CSVをダウンロードします
    my_number_01_09.png
    【ダウンロード】をクリックすると、ファイルがダウンロードされます。
    項目 説明
    書類種別 源泉徴収票と給与支払申告書から出力する書類を選択します。
    e-Taxの場合は【e-Tax形式源泉徴収票】、
    eLTaxの場合は【eLTAX形式給与支払報告書】をそれぞれ選択します。
    ファイル名 ダウンロードするCSVのファイル名を設定できます
    【書類種別】を選択すると自動入力されます。
    ファイル形式 ShiftJIS, CRLF(Windows用)のみです。
    CSVヘッダー CSVの1行目に項目説明を追加します。
    編集を行なう際にご利用ください。
    e-Tax / eLTAXでCSVをインポートする際はヘッダーを削除してください。
    インポートに失敗する原因になります
    マイナンバー マイナンバーを出力するかを選択します。
    操作にはマイナンバーの閲覧権限が必要です
    マイナンバー管理機能はプレミアムプラスプラン以上の契約が必要です

【eLTAX形式給与支払報告書】の注意点

【eLTAX形式給与支払報告書】でCSVファイルをダウンロードする場合、一部CSVファイルをダウンロードしてから編集いただく必要があります。
項目 説明
86. 摘要 - 『144. 作成区分』が『0(国税分のみ)』以外、かつ『134. 普通徴収』が『1(普通徴収)』の場合、普通徴収の事由の記載が必須とされています。
該当する場合は、ダウンロード後に記載してください。
摘要欄に記載できる最大文字数は300文字です(令和5年分以前は65文字です)
134. 普通徴収 0: 該当しない
1: 該当する
年末調整を行なう従業員の場合
『該当しない(=特別徴収)』となります。
年末調整を行なわない従業員の場合
『該当する(=普通徴収)』となります。
給与支払報告書出力対象者の詳細についてはこちらをご覧ください。
135. 青色専従者 0: 該当しない
1: 該当する
必ず『該当しない』となります。
該当する場合は、ダウンロード後に変更してください。
136. 条約免除 0: 該当しない
1: 該当する
必ず『該当しない』となります。
該当する場合は、ダウンロード後に変更してください。
138. 受給者番号 空欄 該当する場合は、ダウンロード後に変更してください。
139. 提出先市町村コード 6桁の半角数字 事前に住民税の設定が必要です。
未設定の場合は空欄となります。
140. 指定番号 空欄 該当する場合は、ダウンロード後に変更してください。

e-Tax / eLTAXで法定調書を提出する

スマレジ・タイムカードでダウンロードしたCSVファイルをe-Tax / eLTAXにインポートします。
それぞれの操作方法に関しては以下のページをご確認ください。
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